當(dāng)前，整個重卡行業(yè)正在形成一個共識：在整體市場低迷的情況下，新能源重卡已成為最重要的增量市場。
根據(jù)最新公開數(shù)據(jù)，2024年10月我國重卡銷售6.3萬輛（批發(fā)口徑，含出口和新能源），同比下降22%。結(jié)合9月銷量，行業(yè)期盼的“金九銀十”并沒有出現(xiàn)。
再看各細(xì)分市場，出口和燃?xì)庖恢笔侵乜ǖ膬蓚€增量市場，但這兩個市場最近表現(xiàn)卻不盡人意。2024年前9月海外出口市場一直增長，但到10月“風(fēng)云突變”，或?qū)⒊霈F(xiàn)下滑！據(jù)行業(yè)預(yù)測，10月我國重卡出口市場同比下降超2成。
燃?xì)忸愔乜ㄊ袌鰟t從今年8月開始就大幅度下滑趨勢，10月下降幅度或更大。根據(jù)行業(yè)預(yù)測，10月國內(nèi)燃?xì)庵乜ㄍ认禄仍?成以上。
在此背景下，新能源重卡市場卻一路看漲。終端上牌數(shù)據(jù)顯示，2024年7月、8月、9月，我國新能源重卡的市場滲透率分別達(dá)到14.14%、15.6%和18.1%。
盡管10月的終端數(shù)據(jù)尚未出爐，但根據(jù)行業(yè)最新預(yù)測，10月我國新能源重卡市場同比增速依然在1倍以上，滲透率有望達(dá)到18.5%，創(chuàng)歷史新高！今年1-10月我國新能源重卡市場滲透率或?qū)⑦_(dá)到近12%。
可見，目前新能源重卡已成為我國重卡行業(yè)最重要的增量市場。企業(yè)也已經(jīng)意識到了這一變化，新能源重卡的市場競爭也逐漸“白熱化”。
有些車企為了獲得更多的新能源重卡訂單，采用了大幅度降價的手段，但電卡觀察認(rèn)為這不是長遠(yuǎn)之計。因為如果一直通過降價來獲得更多的份額，車企就不能獲得較好的利潤而失去發(fā)展“后勁”，也會失去客戶的信任而影響行業(yè)健康發(fā)展。
因此，車企只有通過尋找和挖掘新的增量市場并提升產(chǎn)品力，才能實現(xiàn)新能源重卡行業(yè)的良性發(fā)展。
那么，未來我國新能源重卡新的增量市場到底在哪里？電卡觀察經(jīng)過調(diào)研分析認(rèn)為主要在以下三個賽道：
一、中長途干線物流運輸賽道
目前，因為新能源重卡續(xù)航里程短、充換電設(shè)施不夠完善等原因，我國新能源重卡主要用于港口、大型鋼廠、礦山等場景的倒短運輸，真正應(yīng)用于中長途干線運輸?shù)牟⒉欢唷?/p>
而實際上，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及電商物流的增多，長途干線才是重卡的主要“戰(zhàn)場”。我國公路運輸?shù)氖袌鲆?guī)模超過5萬億元，已成為世界第一大的公路運輸市場。其中，干線物流運輸?shù)氖袌鲆?guī)模占比78%，約3.9萬億元。
好在隨著電池技術(shù)及充換電基礎(chǔ)設(shè)施的逐步完善，未來的中長途場景新能源重卡將大有作為。因為新能源汽車的三電技術(shù)一直在不斷突破發(fā)展，大電量電動卡車以及多電機(jī)、大功率的電動重卡正在不斷被研發(fā)并走向市場。
比如，三一重卡發(fā)布的1165kwh最大電量、大于800公里續(xù)航里程的重卡；宇通推出了600度充電牽引車，采用最新一代重卡專用電池bc5電池等先進(jìn)技術(shù)，綜合續(xù)航里程達(dá)到 380-450k；福田歐曼智藍(lán)的513kwh 底部換電重卡，整車?yán)m(xù)駛里程也可達(dá)到380km。這些車輛的面市運營，將為長途干線物流提供有力的保障。
此外，多電機(jī)、大功率的電動重卡也越來越受到市場歡迎。這從近期工信部發(fā)布的新能源重卡新品公告就能看出一些端倪。
10月中旬工信部最新發(fā)布的第388批公告累計上榜121款電動重卡，其中有14款電動重卡搭載多電機(jī)（含13款雙電機(jī)和1款四電機(jī)），最高功率達(dá)到979馬力，這是之前公告中幾乎是沒有的，十分罕見。
這是因為大功率能令車輛擁有更強的動力，滿足中長途干線高效運輸及作業(yè)需求。同時，針對空載、標(biāo)載及重載等不同工況以及場景，多電機(jī)可根據(jù)實際運營需求調(diào)教及優(yōu)化整車輸出功率，在中長途干線運輸過程中起到節(jié)能降耗的功用。
二、城市環(huán)衛(wèi)車市場
首先從市場需求來看，隨著我國城市化規(guī)模的不斷拓展，多數(shù)城市對環(huán)衛(wèi)服務(wù)和管理效率提出了更高的要求，靠人力作業(yè)的傳統(tǒng)模式必定轉(zhuǎn)向機(jī)械化作業(yè)模式，為新能源重卡環(huán)衛(wèi)車提供了銷量空間。
同時，隨著“雙碳”戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)，各城市對環(huán)保和空氣質(zhì)量要求越來越高，傳統(tǒng)動力的重型環(huán)衛(wèi)車輛將逐步被淘汰，取而代之的是新能源環(huán)衛(wèi)車。
其次在政策層面，早在去年2月，工信部等部門就發(fā)布了《關(guān)于組織開展公共領(lǐng)域車輛全面電動化先行試點工作的通知》，試點期為2023—2025年。
其中明確指出，今后在城市公交、出租、環(huán)衛(wèi)及郵政快遞、城市物流配送等領(lǐng)域推廣應(yīng)用新能源汽車比例力爭達(dá)到80%。如此一來，各大城市必然要加大新能源重卡車輛的集中采購力度。
其實，很多城市也已經(jīng)開始積極采購新能源環(huán)衛(wèi)車。但因為近幾年財政緊張，部分城市的采購并未達(dá)預(yù)期。因此，各地財政狀況逐漸好轉(zhuǎn)后，還會繼續(xù)加強對各種新能源環(huán)衛(wèi)車（包括各類道路保潔車、垃圾清運車等）的采購力度。
再從數(shù)據(jù)層面也能瞧出一些端倪。終端上牌數(shù)據(jù)顯示，2024年1-9月我國新能源重型環(huán)衛(wèi)車?yán)塾嬩N售3284輛，同比僅增長4.15%，遠(yuǎn)低于新能源重卡大盤143%的同比漲幅，在重型環(huán)衛(wèi)車領(lǐng)域的市場滲透率只有6.3%，也低于新能源重卡整體滲透率11.3%近5個百分點。
這也就是說明了，今后我國新能源環(huán)衛(wèi)車領(lǐng)域發(fā)展?jié)摿Υ蟆?/p>
三、重點城市的需求將加快
這里所謂的“重點城市”，就是按照過往銷售數(shù)據(jù)，新能源重卡流向最多的地方。
上文已提及，目前我國新能源重卡主要的運營場景集中在鋼鐵、礦區(qū)、港口等倒短運輸。這些行業(yè)相對來講都是高耗能產(chǎn)業(yè)，高能耗企業(yè)所在的區(qū)域自然也就成為了新能源重卡推廣應(yīng)用的重點城市。
根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2024年1-9月石家莊、深圳、成都、長沙、唐山、長治、徐州、天津、西安、邯鄲、鄭州等11個城市新能源重卡銷量均在1000輛以上。
這11個城市累計銷量近24000輛（23897輛），比去年同期的9348輛暴漲256%，遠(yuǎn)跑贏新能源重卡同比143%的漲幅近113個百分點，占據(jù)了我國新能源重卡總銷量近5成（49.3%）的市場份額，占比同比提升近4個百分點。
而實際上，這11個區(qū)域也是近些年我國新能源重卡流向最多的地方，未來也將繼續(xù)推進(jìn)新能源重卡的應(yīng)用。
比如，在上述11個城市中河北省就占據(jù)了3個，即石家莊、唐山和邯鄲。河北省相關(guān)主管部門近期多次表示，今后要持續(xù)大力推廣新能源重型貨車，繼續(xù)以鋼廠、港口、機(jī)場、鐵路貨場、物流園區(qū)等重點場所為抓手，加大重型柴油貨車新能源的更新迭代力度。
還有一個現(xiàn)象不容忽視，那就是除了北上廣深等特大城市之外，近年來很多城市在發(fā)展新能源汽車的時候選擇了“呼朋喚友”，采用城市群、集群化發(fā)展模式。
以商用車名城鄭州為例，早在2022年河南就發(fā)布了《鄭汴洛濮氫走廊規(guī)劃建設(shè)工作方案》，集合鄭州、洛陽、開封、濮陽、新鄉(xiāng)等城市的優(yōu)勢，集中推廣超5000輛示范各類氫燃料電池汽車。而氫燃料電池汽車推廣的重點在中重卡領(lǐng)域，這就為氫能重卡的發(fā)展提供了保障。
2024年，《鄭州都市圈產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布。其中明確提出，要將新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群等打造為世界級先進(jìn)制造業(yè)集群。
此外，鄭州還提出，將建設(shè)“商用車輛駕駛第一城”、鄭開汽車產(chǎn)業(yè)帶等。鄭開汽車產(chǎn)業(yè)帶是以鄭開大道為主軸，串聯(lián)鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、鄭東新區(qū)先進(jìn)制造業(yè)開發(fā)區(qū)、中牟高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、開封經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)等，打造300萬輛整車生產(chǎn)基地。
而這些，都將有力推動以鄭州為核心的城市群的新能源重卡的發(fā)展。
綜上，新能源重卡主機(jī)廠誰能最先抓住上述三個賽道，誰就能在越來越“卷”的新能源重卡市場中搶占先機(jī)、奪得更多的份額。
（來源：《電動卡車觀察》 ）
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